洗衣机行业开辟新跑道 细分市场积蓄新动能

小熊在线 小熊在线 | 2017年09月27日
2017年1—8月,我国洗衣机内销市场实现两位数增长,大容量、变频、智能、分桶等诸多消费热点的涌现,既推动了洗衣机产品结构…… ......
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    2017年1—8月,我国洗衣机内销市场实现两位数增长,大容量、变频、智能、分桶等诸多消费热点的涌现,既推动了洗衣机产品结构的升级和整体市场规模的提升,也为洗衣机行业今后的发展指明了路径。

    9月22日,由中国家用电器协会与国家信息中心信息化和产业发展部指导、中国家电网主办的“鲜衣怒马 大智若简”——2017中国洗衣机·干衣机行业高峰论坛在北京举行,博世家电、卡萨帝、帝度、格兰仕、海尔海信、统帅、LG、小天鹅、美的、松下、荣事达、三星西门子家电、创维TCL、惠而浦等国内市场主流洗衣机品牌以及京东等渠道商代表参加会议,共同就当前我国洗衣机市场总体运行情况、消费热点及产品发展趋势进行了交流和探讨,京东家电联合多个知名洗衣机品牌共同举办的“2017京东洗衣机节”也于会议同期启动。

    市场规模稳中有升 品牌份额向优势企业集中

    今年以来,洗衣机市场一改不温不火的状态,市场零售量、额均实现了两位数的同比增长,增速在大家电品类中仅次于空调。据中怡康推总数据显示,2017年1—8月我国洗衣机市场零售量为2338万台,同比增长10.4%;零售额420亿元,同比增长13.1%。

    中怡康白电事业部总经理魏军表示,宏观经济稳健增长和房地产市场经历一轮“波峰”增长对洗衣机市场销售拉动作用显著,家电下乡和以旧换新时期大量产品的替换需求也开始逐步释放,分类洗、洗烘一体机、干衣机、迷你机等处于导入期的新品类为洗衣机市场注入了新的活力,而品质消费需求不断提升也促使整个市场规模稳中有升。

    从渠道维度看,线上对洗衣机整体市场销售增长贡献较大。奥维云网线上监测数据显示,2017年1-7月我国洗衣机线上市场零售量同比增长68.5%,零售额同比增长71%。

    对比行业整体增长水平,洗衣机龙头企业的表现更为惹人艳羡。根据家电上市企业发布的2017年中期业绩报告,2017年上半年海尔洗衣机业务实现营业收入138.45亿元,同比增长59.02%;小天鹅实现营业收入105.68亿元,同比增长32.35%;TCL上半年洗衣机销量达到86.6万台,同比增长15.8%。

    龙头企业取得跑赢市场大盘的增长,使其在这个洗衣机行业的丰收年分得了更大的市场蛋糕。中怡康线下月度监测数据显示,1—8月线下市场前三品牌的市场份额由2016年同期的58.3%增长至60.4%,提升2.1个百分点,前五品牌的市场份额达到73.8%,较去年同期提高2.3个百分点。

    在中国家电网总编吕盛华看来,市场份额向优势企业集中是市场竞争优胜劣汰的必然结果:一方面,去年下半年以来的原材料价格上涨对中小企业造成更为明显的冲击;另一方面,消费升级对技术研发提出更高要求,而大企业在整合研发资源方面更具优势。吕盛华预计,全行业品牌整合仍会继续,对中小企业来说,把握市场消费趋势、开发出能够满足消费者需求的差异化产品才是出路。

    博西家电相关负责人认为,长期来看,洗衣机市场增长的动力依然存在,市场前景乐观。全面二孩政策的出台、城镇化进程的不断推进、家电产品升级和更新换代需求的加速等因素从根本上支撑着洗衣机行业未来长期的可持续发展。

    在内销市场稳步增长的同时,我国洗衣机出口也实现了小幅增长。2015年底,美国对我国生产的大型家用洗衣机发起反倾销调查;今年2月,美国最终裁定倾销实施成立并对我国输美大型家用洗衣机征收高额反倾销税。据海关总署数据显示,尽管美国反倾销造成我国对美国洗衣机出口出现下滑,但1—7月我国洗衣机整体出口量仍然实现了3.4%的增长。

    消费升级驱动产品技术创新 细分市场蕴藏无限商机

    今年我国洗衣机市场出现明显好转,既得益于宏观经济和市场环境的利好,更离不开行业自身的转型升级努力。

    中国家用电器协会副理事长徐东生指出,今年洗衣机行业能取得相对较好的业绩,与近几年各主流厂家致力于产品创新、通过自身的产品力撬动市场密不可分,免清洗、自动投放、分区和分类洗涤、烘干、直流无刷电机和变频电机、智能化等技术的应用,使得产品档次明显提升,契合了当下的消费升级趋势。

    事实上,随着人们生活水平与消费能力的提升以及健康意识的增强,消费者对洗衣机的功能需求也越来越“苛刻”:一方面,消费者对于洗衣机传统“洗”的功能提出了更高的要求,希望洗衣机能够针对不同面料材质衣物和不同使用人群提供专属的洗衣解决方案;另一方面,消费者对于洗衣机“干”和“净”的功能需求也越来越迫切。消费者的这些需求,直接导致今年我国洗衣机市场涌现了诸多消费热点。

    中怡康线下月度监测数据显示,1—8月,在波轮洗衣机中8KG以上产品的零售额占比已达到51%,和2016年同期相比几近翻番;9KG以上滚筒洗衣机在滚筒品类中的零售额占比达到47.2%;变频洗衣机的市场份额进一步提升;带有WIFI和自动投放等智能功能的洗衣机零售额占比达到35.1%,较去年同期占比提升20%。此外,满足家庭中不同用户洗涤需求的迷你洗衣机和分桶洗衣机也出现了较为明显的增长,尤其是分桶洗衣机,零售量、额份额较去年同期增长了接近一倍。

    在魏军看来,分桶洗衣机具有高端差异化、高溢价能力和高技术壁垒的特点,“现在虽为星星之火,但后期发展不容小觑。”

    目前,海尔、小天鹅、TCL、海信、LG、三星均推出了分桶洗衣机,从全球范围来看,分桶洗衣机至今仍然是亚洲企业的专场。在本月初举行的2017年柏林国际消费电子展(IFA2017)期间,上述企业展示的分桶洗衣机便得到了海外参展观众的重点关注。

    在线上渠道,消费升级和产品结构升级的趋势同样明显,京东家电的数据亦能佐证这一点:在京东平台,滚筒洗衣机、洗烘一体机增长迅速;迷你洗衣机(母婴)、干衣机等细分品类崭露头角,成为家庭的第二台、第三台洗衣机;大容量洗衣机占领主导地位,用户对功能更强、更优质的中高端产品需求度越来越高。

    京东家电事业部冰洗业务部总经理汪兆磊表示,目前京东平台洗衣机品类结构发展趋势非常明显,大容量、滚筒、洗烘一体类的中高端产品增速均远高于品类平均增速,细分品类增长也越来越明显,比如母婴类洗衣机、单独的烘干机等,同比增速均在500%以上。

    为了更好地满足用户“洗”、“干”、“净”等需求,各洗衣机企业均不遗余力地开展技术与产品研发,尤其是在智能化技术上,更是进行了积极的探索和尝试。例如,卡萨帝“纤见”洗衣机,应用了RFID射频识别技术,能够智能识别衣物的品牌、面料、颜色、件数,从而精准匹配洗涤程序、自动添加适量洗涤剂,让每件衣物拥有专属的洗涤方案,防止对衣物的过度洗涤。

    IFA2017期间,西门子家电展示了一款X-Spect扫描仪,这款产品能够识别衣物污渍的成分以及织物的类型和颜色,并提供相应的洗涤、烘干和熨烫程序的建议,避免不当的洗涤程序损伤衣物。

    TCL冰洗相关负责人表示,滚筒、变频、大容量、智能、洗烘一体仍然是洗衣机的主流发展趋势,健康会成为新的热点,TCL会围绕免污进行持续的、深入的产品创新、结构性创新和设计创新。

    干衣机快速崛起 未来增长前景可期

    洗衣机市场规模在继续扩容,而一个新兴品类则在异军突起,那就是干衣机。

    在我国,干衣机近年来逐渐受到消费者的青睐,如今呈现出爆发增长的势头,其市场规模正在不断扩大。

    奥维云网线下监测数据显示,以江浙沪为代表的长江中下游区域因气候原因,对洗衣机烘干功能的需求较为旺盛,而像北京、广东等经济水平较高的地区,烘干需求也相对较高。

    中怡康预计,2017年我国干衣机市场规模有望达到19.2万台,同比增长42%,零售额将达到6.8亿元,同比增长81.2%。由于线下渠道发力,干衣机在线下市场的增长势头将更为迅猛。

    干衣机在我国市场的崛起引起了主流洗衣机企业的重视。海尔洗衣机相关负责人表示,中国干衣机品类市场需求潜力巨大,这是行业企业的共识。海尔洗衣机洞察用户需求,针对成 人、婴幼儿等不同需求人群,开发出了创新细分产品,包括专门呵护婴幼儿童衣物的SUNNY迷你干衣机、呵护高端衣物的热泵冷凝式干衣机等系列产品。

    “我们看到消费者对衣物烘干的需求逐渐增加,但在国内,干衣机和洗干一体机还未形成普及。”博西家电相关负责人表示,博西家电充分结合消费者洞察与市场研究,不断加强对干衣机以及洗干一体机产品的研发力度,将高效除菌、节能环保、便捷易用和智能操作等作为干衣机和洗干一体机产品研发的重点。与此同时,博西家电还通过各种渠道与消费者沟通,不断向他们传递干衣机带给家庭生活的实质性改变和好处。

    惠而浦(中国)股份有限公司相关负责人也表示,近年来惠而浦不断加强洗烘一体机的研发,利用全球技术资源不断投入烘干功能的技术创新,并且在持续探讨烘干机的内销、出口的可行性。

    本次会议期间,京东家电联合多个知名洗衣机品牌共同启动的“2017京东洗衣机节”,就将力推各品牌的洗衣机与干衣机年度力作。

    “创造品类节热点,聚焦更优质的品牌和产品呈现给用户,并让用户了解现在的洗衣机行业现状、品类现状以及未来的发展方向,帮助品牌商更快速地推动新科技、高品质产品的流通传播,这是京东的责任。”汪兆磊说。

    徐东生指出,在消费升级的背景下,居民收入持续增长,尤其是快速崛起的新中产阶层,他们更注重追求健康和高品质的生活方式,谁的产品能获得这个群体的关注,必将会获得更大的市场回报。

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标签:中怡康白电

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